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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥦🥦👄。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍇🍌🥿💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🩱👙👢，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🤬🥥🍋，故近期美元资产回流💔，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👿👞，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍅💞。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)(tong)比(bi)轉負(fù)至(zhi)-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前企業盈(ying)利仍麵(miàn)臨(lín)一定壓(yā)力，二(er)季度上市(shi)公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)(jie)段性(xing)迴(huí)落。