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從(cóng)(cong)黨(dǎng)的(de)羣(qún)衆路線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)(dong)、“三嚴(yán)三實”專題(tí)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做”學習(xí)教育，到“不忘初心、牢記(jì)使命”主題教育、黨史學習教育，再到學(xue)習貫(guàn)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特(te)色社會(huì)(hui)主義(yì)思想主題教(jiao)育(yu)、黨紀(jì)學習教(jiao)育……新時代(dai)以來(lái)(lai)，一次次黨內(nèi)集中教育環(huán)環相(xiang)釦(kòu)、步步深入，不斷(duàn)推動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)保黨不變(biàn)質、不變色、不變味。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🍄🍒🩰。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱👚💌🥦🥿🥾，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%💓。下半年玻璃库存趋势性仍不明显，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位👿😡，玻璃企业有望迎来阶段性去库🧅💞。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期👠。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新(xin)药。