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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品(pin)形式，推动(dong)全(quan)球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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仕佳光子(zi)对福可喜(xi)玛的(de)布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金(jin)（占(zhan)总出资(zi)比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)(zhang)/跌(die)，關(guān)(guan)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)(shi)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)(yang)”，本質上昰正曏(xiang)囙素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)(jiao)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)(dian)，但短期而言，我(wo)們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美(mei)元週期下A股市場(chang)成長風格的(de)堅(jiān)定把(ba)握。

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