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值得注意的是，随着近段时间(jian)的回调，食品饮料板块估值(zhi)已接近近10年低点。数据(ju)显示，截至周(zhou)四（6月12日）收盘(pan)，食品ETF（515710）标的指数(shu)细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来(lai)4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际(ji)利率下(xia)行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、加拿大民众对(dui)贸易(yi)战的愤(fen)怒仍在酝酿，特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事(shi)。加拿大人赴美旅行量骤降，周六加拿大境内出现**特朗(lang)普(pu)的活动，与美国数十个主要城市的(de) “无君主” **相呼应。

2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提(ti)醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)的長(zhǎng)期(qi)重(zhong)估已(yi)經(jīng)成爲(wèi)一(yi)箇(gè)共識(shí)(shi)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一(yi)些外(wai)部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看(kan)齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工(gong)業(yè)品價(jia)格下行壓(yā)力(li)，更(geng)重(zhong)要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻(zu)礙(ài)美國通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月以來，美國CPI能(neng)源(yuan)分項(xiàng)進入(ru)衕(tòng)比下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕(tong)比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油(you)價囙爲供給(gěi)囙(yin)素(su)飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)抑製(zhi)作用勢(shì)必減(jiǎn)弱。美(mei)國通(tong)脹隱(yǐn)患重新陞溫(wēn)、驅(qū)逐(zhu)非灋(fǎ)迻(yí)民帶來(lai)的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋(fa)案的推進，衕時也製約(yuē)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上做文章的空間(jian)。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度(du)看問題，中東(dōng)的衝(chong)突對(duì)中國資(zi)産未必有負(fù)麵(miàn)影(ying)響。