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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🥝。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💕💟💓，并声称此举不会增加财政负担。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍇👘👝🥥、互联网🩳💟🍇、软件服务以及AI相关供应链🤍🍍🎒👝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩰👛、美妆🤬🎒👠、电动车等🍌💯，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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而无论是重股高内在回报率权(quan)重股，需要(yao)财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继(ji)续改善(shan)，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现金流改(gai)善的(de)预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流(liu)收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强化的背景下，预计将(jiang)进一(yi)步推动(dong)场外资金加大对(dui)A股的增(zeng)持力度。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股(gu)票、偏股(gu)混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的(de)增量资金(jin)仍然(ran)呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发(fa)生(sheng)的(de)概率(lv)越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备🥔、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料👘🍑、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🥒👠🥬、农林牧渔👙🍆💕👛、建材🥾🍓💖、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥔。目前市场对7月的降息预期不是很高🍉🩲🩰，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💝🧄🥻🍍；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。