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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里👘🥭👘，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🧡🥑。

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🏮 本周市场表现强势🩱🩰💞🥻，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👗👅。近期联储降息预期提升😻🍄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加💘🤍💕，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥕🧡🩲🍇💛？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖🍏🍄，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🍄、外资未有明显增量。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国(guo)信用周期的核心(xin)困境在于，回报(bao)与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下(xia)，私人部门的信(xin)用收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不(bu)够(gou)多或利率的(de)绝(jue)对水平不够低，而是在相对(dui)差距(ju)上(shang)居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本(ben)，即私(si)人部门面临的融资成本与回(hui)报依然倒(dao)挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单(dan)纯降低成本（利率(lv)已经(jing)很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这(zhe)需靠(kao)外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长(zhang)点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框(kuang)架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能企稳反弹(dan)且(qie)底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突(tu)破带来新(xin)的投资方向。但(dan)另一方面，市场(chang)之所以屡次(ci)冲高(gao)回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走(zou)出(chu)收缩。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🤍👢👚😈🌽，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%🍄，午后略有回落🥭👿，截至收盘，涨0.67%。

2、复盘来看🍎🤍🥝，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出🩰👢，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💝🍋，并在2030年突破50亿美元。