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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)(yang)錶(biǎo)(biao)示，一(yi)方(fang)麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉(la)動(dòng)的重(zhong)要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內(nei)需(xu)相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費(fei)場(chǎng)景受限導緻行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值(zhi)已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公(gong)司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行(xing)業的(de)中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)。

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人(ren)们普遍预期总统的关税将推高价(jia)格并减(jian)缓经济增长，这是官(guan)员在上次会议后声明中提出的风险(xian)。随着经济将他们拉向(xiang)相反的方向，这最终可能迫使美联(lian)储做出艰难的(de)选择。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市(shi)后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催(cui)化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地(di)产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明确放(fang)松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作(zuo)报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列为(wei)全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会(hui)的召(zhao)开稳定了企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的(de)节奏和力度。

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