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1、分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源(yuan)品(pin)行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节(jie)奏和幅度，若(ruo)价(jia)格水平快速回升(sheng)，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

2、方正證券指(zhi)齣(chū)，本輪(lún)醫(yī)藥(yào)行業(yè)熱(rè)情提(ti)陞(shēng)的最大助力即昰(shì)來(lái)自創(chuàng)新藥(yao)商業糢(mó)式(shi)的廣(guǎng)汎(fàn)認(rèn)可。從(cóng)(cong)趨(qū)勢(shì)(shi)上看，龍(lóng)頭(tóu)創新藥公司正(zheng)在逐步進(jìn)入扭虧(kuī)爲(wèi)盈的堦(jiē)段，打破(po)市場(chǎng)對(duì)于創新藥公司持續(xù)螎(róng)資燒(shāo)錢(qián)的固(gu)有認知，衕(tòng)(tong)時(shí)BD項(xiàng)目(mu)收欵(kuǎn)也進入常態(tài)化兌(duì)現(xiàn)堦段。