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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥑、创新药、智能驾驶、具身智能等🥕💘；二是消费复苏和品牌出海🩰🥬🤍，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等😈；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥝💌🍆，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💌🧅😡，建议适度进行逆向布局🎒🍇👗。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)，美元指(zhi)數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均(jun)成交額(é)從(cóng)5月前(qian)值1388億(yì)(yi)元上陞至1494億(yi)元。

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3🍓👞💘🍋、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主💕🧡💟😡，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降🥻🥻，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位💛🤍🍌，同时“金九银十”旺季的带动之下👝🍏，内需环比也将有所增长🥒🎒👠，因此PVC库存延续下降的状态。

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赵宪成：上半年😈🥝🥦🩱，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍆，市场快速消化中美关税战的预期🍎💝，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💓💓，往往相较于4月政治局会议🧡🥬💓💕，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”👞。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、回忆起空袭，沙姆哈尼(ni)表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是(shi)以色列空袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨因此被压(ya)断，伤(shang)及肺部，听力(li)也因爆炸受损。但他否(fou)认了(le)有关自己左腿被截肢(zhi)的报道。