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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资(zi)产增长率因(yin)子、每股净资(zi)产因子和每股经(jing)营利(li)润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残(can)差波动率(lv)因子(zi)和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显著。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍍👘🥬。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🥔💕😻🥔，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👠🍇👛🥒👢；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🩲🥦🍇，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💌👘🥦😠； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍎💋。

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“这次危机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’🥝🧡🥿。”墨柯表示🍒。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范，会让安全从市场卖点变为行业底线。”

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此外，随着行业(ye)反内卷整治的进一步(bu)深入，化工行业部(bu)分领域(yu)的(de)产能重复建(jian)设、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠(die)加环保、安监、减排等(deng)方面的监(jian)管要求的提升，对(dui)化工行业供给(gei)侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优化与高质量发展(zhan)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥬，叠加新投产投放顺利😠💯🍉🍅，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍑，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💌，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿💌🩲👗，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🥑😈，引发矿石供应收缩🧄。但几内亚事件后🍆👄🩱，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🩱💞🍑，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量😠🍑🌽，需要关注仓单回升的节点💓💝💛。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

2、在集聚区建设(she)推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司、华(hua)山医院签署了集聚区共(gong)建协议。支持脑机接口集聚区建设的(de)专项政策(ce)发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山(shan)医院脑机接口临床(chuang)试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口(kou)锦标(biao)赛正式(shi)开赛，司南脑机智能超级孵(fu)化器、脑机接口概念(nian)验证平台、脑机接口产业(ye)联盟长三角产业创新中心和(he)首批企业入驻集聚区(qu)，脑(nao)机接口(kou)未来产(chan)业基金(jin)矩阵发布。