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1、宏观。海外方面👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”👄🍍👞💋，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥬🥝🍒，一是💛🩲🌽，加征关税阴影下🤬，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍍🍏，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍇👚👿，进口铜约70万吨🥻💓，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍇，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍊🍌，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👚🩱🥒🥝💗，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🍅，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥭👅；三是💖🥔🥻，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥑，中东局势正日益混乱👞🥿🥬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥑🥻，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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千年国乐，创造新声；绵绵古韵👠🥥😻😈，焕发新颜。从乐器背后看中国文化的根深与脉远😈👗🍌🍎，从乐声中听酒魂的厚重与沧浪，一场旨在弘扬中华传统文化💘🍑、传承国乐精髓的原创人文音乐节目——青花汾酒《国乐世界之旅》即将正式启动🥕。该节目由汾酒集团携手新浪财经共同打造💌，旨在通过高品质的视频节目，围绕“品质”、“文化”🥻👗🌽、“传承”三个关键词👙😠🍑💕👘，向世界展示中国国乐的独特魅力与深厚文化底蕴🩲。这里有国韵乐音坚守者🥦🥕🍆，有用音乐与世界对话的行者💖🩲👝，还有酒乐和鸣的传颂者。

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消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责👠💔👜，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅👘😠🍈。

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1、附近的吴(wu)江路，作为传统美食街(jie)，傍晚时分(fen)人头攒动，面包店、奶茶店挤满了(le)人。往(wang)西走，茂名(ming)北路在周末开启限时步行街(jie)，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆(bai)位也坐了不少人，往店里(li)张望几乎(hu)都是人。

2、截面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面(mian)波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分(fen)位(wei)点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截(jie)面波动(dong)率处于近半(ban)年中下分(fen)位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。