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本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现(xian)为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現(xian)衰退或顯著下行的(de)可(ke)能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于(yu)較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應(ying)創(chuàng)(chuang)造了有利(li)條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛(niu)市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優(you)的可能性較(jiao)大。

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总量政策方面，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等(deng)相关(guan)部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以(yi)旧换新，目前(qian)已向(xiang)地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国(guo)人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发(fa)《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支(zhi)持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费(fei)潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项重点举措。重点(dian)强调(diao)要支持居民就业增收(shou)，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日(ri)，国家发展改革委等五部门发布(bu)《关于打造消费新(xin)场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消(xiao)费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造(zao)“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市(shi)陆续推出促消费政策。

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