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市场需求方面🧡，我们依旧看好大型商用暖通的市场需求👗🍄🍆🍓，业内公司均表示未看到数据中心建设放缓的迹象，对商用暖通全年收入增速预期基本在高个位数-双位数，产能布局积极。家用暖通方面💋👿，制冷剂切换对渠道库存造成扰动，叠加2H24 R410A机型大量出货带来高基数🍒，2H25收入增速或放缓👅🩲。我们预期欧洲热泵迎来温和改善🍓💯💟，对相关公司业绩的拖累将减小。

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2025年1月，联合(he)国贸发会议发布的《全球投资趋势监测报告》显示(shi)，受全球经济复(fu)苏缓慢、地缘政(zheng)治冲突加剧影响，流入发展中国家的外国(guo)直(zhi)接投资（FDI）已连续两年出现下降。

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兴银理财多资产投资部总经理助理严泓也表达了类似看法：“ESG主题理财产品当前面临两大挑战💌🍄🥥🥬，一是产品创设与投资端的标准存在差异，二是渠道与客户端的认知度和接受度有待提升。”客户往往更关注投资收益率，虽然ESG主题理财产品具有长期投资价值，但如果短期内收益率竞争力不足，市场接受度就会降低💌💕🍅。

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美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏🎒。市场普遍预期😠🌽🍆，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变💘。自去年12月降息25个基点以来，美联储一直保持谨慎态度🧅🥬🥕💝，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定💯🥥🥦🥬，而是美联储对未来政策的表态，尤其是关于降息时间表的任何线索。

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1、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🍄😠，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🍌🍇；4）区别于第一轮科技重估逻辑😈💋🥦，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🥬👄👜🍆🍊，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破💯；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😈。因此，当前市场处于存量博弈的状态👝😻💕，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍉👘🍉🥝。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)15日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色(se)列與(yǔ)伊朗“有很大(da)可能”達(dá)(da)成協(xié)議(yì)，但也稱(chēng)“有時候他(ta)們(men)需(xu)要打一仗”。特朗普還(hái)錶示(shi)，美國目前沒(méi)(mei)有蓡(shēn)與以色(se)列(lie)對(duì)(dui)伊朗的軍(jūn)事打擊(jī)，但(dan)以后(hou)“有(you)可能”會(huì)介入。