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在14日深亱(yè)新一波對(duì)以導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)之(zhi)前，伊朗已經(jīng)(jing)髮(fà)起了(le)一輪(lún)打擊。伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)14日的統(tǒng)計(jì)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，在此(ci)前的襲擊(ji)中，以色列境內(nèi)150箇(gè)(ge)目(mu)標(biāo)遭到了(le)伊朗的打擊。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋🥑🥭，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感💟💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年🍒💌🥕。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍏。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💖🧄💌🤍、地产放松🍇🍒🥬、 “互联网+”产业政策催化🍇🥝。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🩳🥻，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3💞💟😻🤬、5月两次降息🍌😻；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👡🍊，14年9月央行明确放松首套房认购标准👛🍄🍒💛；产业政策方面🥕，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨💖💘，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🍑👛💞，宽货币+宽信用💔💌，流动性宽松推动A股强势反弹🥥🍉👝。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒🥝💞👚；内部来看💟👙，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🥾🥭🤬💔，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😠😠，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍎💟🍊🤍。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👅。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍇🧡🩰👞，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍑。当前来看🤬，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩲，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👜，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑🍒，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩳👡🥬🥝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍈🍄，从剔除金融的净利润占比来看🥑🍋😡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥿😻🍎、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👡🩰、电力设备4%）等👛💘🥻，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏😻。相比之下💌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧡🍌🧅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛👿🎒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🍅、制造等行业占比不高🥝💔👡🥒👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥻💛👅🤍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💓🥝🩰🩱，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍄。

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公告称，近年来👜，豫园股份旗下珠宝时尚集团持续聚焦珠宝时尚优势产业🥻🥻，致力于构建行业C2M生态系统🤍🥕，以家庭为单位描绘用户画像、构建消费场景🥑，通过加深与产业上下游的合作，构建高效产业生态合作体系👞🩱🍉，快、准🍏🍇、好地服务家庭客户👞🍑。该等增资有助于珠宝时尚集团强化品牌、产品、渠道🍍👗、供应链等方面优势，进一步提升行业地位、扩大市场影响力👄。

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1、中油工程公告👙🤍，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）👞。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件💝💔💋🥥，39个月临时验收🎒🍊🍈，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额🍎、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🥬。

2、时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制；2022年1月，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级👢🥔；一年后，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型。此次中亚之行，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动。