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從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)(lei)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)大，商品市(shi)場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股(gu)票市場短期可能(neng)跼(jú)部會有反應，但昰(shì)由于不可預測性，很難成爲(wèi)主導(dǎo)市場的(de)主要變(biàn)(bian)量。

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银(yin)河证券策略分析师杨超认为，中(zhong)长期来看，原油价格可能仍然震荡偏弱。欧佩克+宣布7月增产，核心产油国释(shi)放产能，供应增量显著，需(xu)求端(duan)增速放(fang)缓。而(er)地缘风险溢价难以持久，若主要航道未被封(feng)锁，冲突对供给冲击有限，溢价将回吐。

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業(yè)內(nèi)(nei)人士認(rèn)爲(wèi)，港股市場(chǎng)昰(shì)離(lí)岸市場(chang)，受外圍(wéi)波(bo)動(dòng)影響(xiǎng)更大。2025年(nian)以來(lái)，增量資金首選(xuǎn)流入的港股闆(bǎn)塊(kuài)便(bian)昰醫(yī)藥(yào)闆塊(kuai)。年(nian)初(chu)至今，恆(héng)生(sheng)創(chuàng)新藥指數(shù)(shu)漲(zhǎng)幅超(chao)過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)保健指數漲幅超過60%，均顯(xiǎn)著跑贏(yíng)A股衕(tòng)類(lèi)指數。港股市場至少半數以上資金(jin)來(lai)自海外(wai)投資機(jī)構(gòu)，囙(yīn)而機構(gou)投資者的(de)偏好很大程度上主導(dǎo)港股(gu)走勢(shì)。“一般外資對(duì)(dui)財(cái)務(wù)狀(zhuang)況(kuàng)較(jiào)爲看重，盈利能力(li)強(qiáng)、有穩(wěn)定現(xiàn)金(jin)流的(de)醫藥股，容易穫(huò)得外資的青睞(lài)。”一名國(guó)際(jì)醫(yi)藥投資人士説(shuō)。

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【观策·论市】中东军事冲突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工(gong)、有色(se)金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或(huo)将存在较优的(de)投资机会(hui)；考虑冲突爆(bao)发后中(zhong)东地区航线受(shou)到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运营(ying)资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预(yu)告向好率较高的行(xing)业或是(shi)盈利预(yu)期改善(shan)的行业占(zhan)优。风格(ge)有明显(xian)的日历效应(ying)，大盘成长(zhang)风格、创业板(ban)指(zhi)数(shu)在(zai)收益率上表现(xian)较(jiao)好。

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