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我们认为下半年(nian)，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放缓(huan)的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景下，我们认为美(mei)国陷入衰退的风险不大，但增长边(bian)际放缓，通胀(zhang)因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半年展(zhan)望：美国式再平(ping)衡》）。非美地区相(xiang)对于美国，一是受益于(yu)更宽(kuan)松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年(nian)下降(jiang)更多），同时(shi)还有基数效(xiao)应的影响，根(gen)据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修(xiu)复仍面临几个(ge)方面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变化带来的不确(que)定性(xing)仍高；另一方面，前期因为关(guan)税而使得部分地(di)区的出口和增长前置。

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每年6月的第二个星期六(liu)，是我国的“文化和(he)自然遗产日”。自(zi)2006年首(shou)设“文化遗产日”，到2017年起调整设立为“文(wen)化和自然遗产日”，遗产保(bao)护意(yi)识不断深入人(ren)心(xin)，文化瑰宝和自然珍宝在(zai)保护传承(cheng)中辉光日(ri)新。

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本周，地缘政治冲突(tu)升级带动市场风险偏好有(you)所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周(zhou)涨幅(fu)收窄(zhai)。在业内机构看来(lai)，短期事件引发(fa)的下跌或(huo)为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的(de)主(zhu)要(yao)因素，后续看(kan)好泛科技方向机(ji)会。

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1、本周(zhou)，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短(duan)期来看外贸环境压力趋于缓(huan)和，但地缘冲突升(sheng)级再(zai)度冲击市场风险偏好。

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