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2025年上(shang)半年，虽(sui)然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除美联储外的其他(ta)主(zhu)要央行持续降息。我们认为下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向(xiang)收敛，主要受美国经济(ji)放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不(bu)确定性以及上半年出口和增长前置的(de)制约。在这个背景下，下半年我们更看好非(fei)美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场的权重。但我们认为区(qu)域(yu)表现的分化或(huo)小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力设(she)备>自(zi)动(dong)化），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨(jin)慎。

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1、阿拉格齐称，基于自卫原(yuan)则和国际关系公认准(zhun)则，伊朗对以方的侵略作出了回(hui)应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击(ji)了伊(yi)朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也(ye)对以境内经(jing)济目标和炼油厂进行了反击。“我(wo)们自卫是合法的(de)，也是对侵略(lve)的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

2、展望未(wei)来(lai)，中哈合作大有可(ke)为，且必将大有作为。***主席提出殷切希望：“中方愿同哈方一道(dao)，携手构建更加(jia)富有内涵和活力的中哈命(ming)运共同(tong)体，为地区乃至(zhi)世界的发展稳定注入更多正能量。”