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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压(ya)力。根据分析，2024年全球销(xiao)售超50亿美元的重磅药物中，2030年前专利到(dao)期或临近到期(qi)的产品销售总额接近2000亿美元。这一巨大缺口驱(qu)动了跨国药企对中(zhong)国创新资产的强烈需求。

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具体来看，EPA提议2026年(nian)生物质柴油强制(zhi)掺混56.1亿(yi)加仑，高(gao)于2025年的(de)33.5亿加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大(da)涨。需要注意的是(shi)，此(ci)次(ci)仍是提案(an)，并未形成正(zheng)常法规，还需警惕后续或提案变化。此外，以色列和伊朗之间的(de)地缘冲突也对(dui)油脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料(liao)储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施，或(huo)者伊朗不顾(gu)后果封(feng)锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上周原油周(zhou)度(du)涨幅(fu)超10%，油脂因生物柴油消费，和原(yuan)油关联度(du)大于油料和蛋(dan)白粕。所以当原油价格大涨时，油(you)脂上涨。目前中东地缘仍在发展中，关注(zhu)该事件对油脂(zhi)的影响。

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值得关注的是，在能(neng)源领域，2024年，公司拓展了(le)高功(gong)率电(dian)源产品。公(gong)司的高功率电源产品为开关电源产品(pin)，在应用领域上属于服务器电源。

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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的(de)走强固然(ran)存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情(qing)阶段性(xing)加速的重要力(li)量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见(jian)顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进(jin)入商业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资(zi)者而言，在短期(qi)波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在(zai)“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方(fang)向。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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1、行业(ye)与个股的分化(hua)是(shi)过去十年的主旋律，并不是每只食(shi)品饮料、家电或(huo)银行股都能跑赢指数或(huo)平均(jun)水准，激(ji)励的竞争与行业格(ge)局(ju)改写过程中，龙头股才能收获超(chao)额收益，其盈(ying)利能力（ROE）和增长(zhang)质量（现金流）是核(he)心(xin)估值的标尺。

2、美国银行的战术模型显示，投资者应重点关注美国的通信服务🍄💞、公用事业和科技领域🍍💞，将互动媒体与服务🤬👛、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。