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近日，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来🧡💯🧡🥾，加强调研论证🩰😈，广泛凝聚共识”。

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9、自6月初开始👠🧅👘，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说🩱🍍，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年🍌🥕🤬，三季度属于传统淡季👜👚，消费难有支撑💗，四季度猪肉消费量因节日（中秋👞、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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除了(le)退休储蓄减少(shao)外，他们还需要为任何之前未(wei)缴税(shui)的(de)资(zi)金缴纳所得(de)税，如果年龄未(wei)达(da)到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的(de)税款。不(bu)过，也有一些情(qing)况可以免除这一税务罚(fa)款，包括某些医疗(liao)费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的(de)提款。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个😡。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🧡🥭👜、文化旅游消费等领域😠💯🍅。其中，多地出台政策推动家电👘🥒、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面🍅🍍，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍍🩰👠🍈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💖🎒🧡，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。