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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善(shan)或持续(xu)较高(gao)增速领域(yu)。盈(ying)利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域(yu)主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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