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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👢🍌，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🍆👅🩰，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🧄🥥🎒👙。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🍋👄💞。公开资料显示🩲，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股🧡🍓🍋，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👛🥕👝；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工💌、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估😠👝。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧡🩰👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👙🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍊，无风险利率持续下行🍏💞👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🤬，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🧄，不仅会对市场走势产生显著影响🧄🩲，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👙，是重要的选股方向

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👚👗🤬，主要受到内外部多因素交互影响🩰🥻🥝，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👡🧅🍆，外资对中国资产关注度亦进一步回升🧡👞🩳🩱。年初以来🧅👢，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待💕👘🩳💘、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🧡，都推动了港股市场回暖。

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1、燃氣(qì)主要受(shou)益(yi)于國(guó)際(jì)氣(qi)價(jià)中樞(shū)迴(huí)落，城(cheng)燃企業(yè)成本下行，衕(tòng)(tong)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或(huo)有提陞(shēng)(sheng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電(dian)量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益(yi)于(yu)煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版(ban)本的唐纳德(de)・特朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增(zeng)加近 3.3 万亿美元(yuan)。