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建议(yi)在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的(de)投(tou)资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中(zhong)多模(mo)态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新(xin)关注政策(ce)信号，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但(dan)需(xu)要耐心等待。

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东部地区包括北京🥦😡、天津💛、河北、上海🍑🥬、江苏、浙江👙💋、福建、山东👜👙、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西🩱🥿😡🧄、安徽、江西🍒🥝、河南👜👝、湖北、湖南6个省🍄👡🥔🍈🩲；西部地区包括内蒙古、广西🥾👅👢、重庆💟👚、四川🧡、贵州🥿、云南、**👝、陕西、甘肃、青海🩰、宁夏、新疆12个省（市👢、自治区）；东北地区包括辽宁🍊😡、吉林、黑龙江3个省🍉💗。

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2、1—5月份(fen)，全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投資36234億(yì)元，衕(tòng)比下降10.7%（按(an)可比口逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅投資27731億元，下降10.0%。