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6月央行主动呵护流动性意愿较强👠🍓，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥑😈🍆。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍄，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👢🍉👿💗👠。央行继续通过逆回购、MLF🩲🍍🍏、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动😡🍄🧄，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🥕👝🌽🍎，货币政策宽松环境有望继续维持💗🍌，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、平衡(heng)方(fang)面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维(wei)持高位，仅年中因常(chang)规检(jian)修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼(ni)大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停(ting)产长达两个月，进(jin)口量(liang)同比有所(suo)下降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且(qie)为规避潜在关税政(zheng)策存抢(qiang)出口(kou)行为，净出口量(liang)超(chao)预期回升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持产能过剩格局，由于行业利润持(chi)续受到压制，远(yuan)期投产面临(lin)一定不确定性，全年(nian)产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累(lei)放缓，内需关注(zhu)消(xiao)费**政策持续性(xing)，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大冲(chong)击，预计需(xu)求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支(zhi)撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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