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指数依然在震荡区间(jian)的(de)主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任(ren)哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成(cheng)贸(mao)易协议，短(duan)期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内经济(ji)内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资(zi)增长乏(fa)力。国内政策(ce)聚焦惠(hui)民生(sheng)方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政(zheng)策保持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段(duan)性(xing)托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间(jian)，而(er)非(fei)市场预期的突破和主升。

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对市(shi)场而言，恒指过去一个月一直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风(feng)险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想(xiang)要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的弱(ruo)方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关(guan)税与政策等不(bu)确定性(xing)需要观察。行业层面，上文分析显示，新(xin)消(xiao)费和创新药(yao)抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性边(bian)际趋紧，关税谈判变(bian)数(shu)，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此(ci)，我们建议，投(tou)资者可以①短期适度降低仓(cang)位，或②切换到稳(wen)健分红，③预期较年(nian)初已明显(xian)降温的AI互联(lian)网，等(deng)待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入(ru)，以更低的成本买回优质的资(zi)产，但前提是要留好“子弹”。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联储议(yi)息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核(he)心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、此外，于2025年6月27日👘，在有关各方共同提出申请后🍅🥭🍓，高等法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日💝🤍🥥👅。