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唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险(xian)溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处(chu)于过去十年(nian)间35%分位数。

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民主党人和一些经济学家认为🍒😻👝🩲，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🧄🍓👗。他们表示，这会危及国家的财政轨迹🩲。

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1、在汇率(lv)政策表述上，二季度例会不(bu)再强调“三个坚决(jue)”，强调“增强外汇市场韧(ren)性，稳(wen)定市场预期，防范汇(hui)率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本(ben)稳定”。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当(dang)地手工采矿受到冲击，国内银漫矿(kuang)业因(yin)安全事故停采，均加剧了(le)市场对(dui)供应的担忧。不过，当前大部分国家(jia)或地区供应扰动已逐(zhu)步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数，此外征收(shou) 30% 的实物(wu)税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年(nian)全球矿山和精锡产量将分别(bie)增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨(dun)，中国精锡(xi)供应量(liang)将增长 1.5% 至 19.1 万吨。