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其(qi)次是行情逻辑，短期(qi)看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长期(qi)看，银行估值拐点背后趋势性力量(liang)持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发(fa)行(xing)股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限(xian)公司（简称“福可(ke)喜玛(ma)” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公(gong)司股票(piao)将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停(ting)牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控(kong)制(zhi)人发生变更。

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6月27日🍋👢🥕，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👅，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🥬💗😡，充分释放政策效应”。往后去看💝💓👡💯，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地😈🥾，将对市场情绪形成进一步提振。

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近期A股科技板(ban)块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复(fu)的共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧(you)，原油价格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊(yi)问题上的处理(li)降低了市场对其(qi)潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是(shi)一季度(du)部分资本(ben)离开美国避险的(de)主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益(yi)率下行和(he)纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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1、单(dan)因子表(biao)现来看，沪深300股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子有大(da)单净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🥭🥒💝🥥、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移🍓👙，不同工艺成本降幅虽有差异🥒🧄，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🍎。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。