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吃喝(he)板块继续回调(diao)，反映吃喝板(ban)块(kuai)整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价(jia)格跌2.3%。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周五的一份报告中💗，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”：在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨🩱👄🍌💝，且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 👝。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价👗。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘😠🥭。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境👛、货币政策及战后重建情况。

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1、场内热门国防军工(gong)ETF（512810）午(wu)后急速冲高1.66%，放量成交(jiao)9287万(wan)元，较上日激增159%！场内全(quan)天溢(yi)价(jia)交易，显示买盘资金(jin)强势。当(dang)周，“512810”场内累涨0.66%，跑赢沪指（-0.25%）、创指（+0.21%），周线斩获三连阳。

2、短期来看(kan)，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相(xiang)关板块避(bi)险逻辑(ji)投资机会。以色列和伊朗冲突，石油(you)供给(gei)约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加(jia)叠加，两(liang)类(lei)商品有(you)望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了(le)先涨后跌的节奏，原油(you)在贸易影响需求的前景约(yue)束下，也经历了(le)漫长(zhang)调整期，此(ci)次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修(xiu)复，从弹性来看能源强于贵(gui)金属，确(que)定性角度贵金属强(qiang)于能源。