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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥑💯🩱🍊，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年👙，按月度支付算力服务费用🍋。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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债市回顾。本周债市利率先上后下🍆🍍🍋，长短端走势分化。全周伊以停战👘👝👞，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限🧄🌽🤍，总体下行。

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其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议(yi)。荣昌生物本次交易的对象并不(bu)是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅(jin)有6928万美元的(de)纳斯达克上(shang)市公司。截(jie)至今年一(yi)季度末，该公司(si)账面现金(jin)还剩(sheng)5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家(jia)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎(hu)绝对控股(gu)了Vor Bio。表(biao)面(mian)看，似(shi)乎是荣昌生物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一(yi)家美国壳公司，首(shou)付款资金能否到位目前还(hai)存在不确定(ding)性。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿💔🍒💛。盈利方面🍎💯💛，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足🍈🥥🥻、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👘🍍🥾👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👜🍒💯😡，半导体、光学光电子🥒、消费电子💕🩰、运营商🍇💕、软件等💘；2）中游制造领域👅，部分领域景气度有所回暖🧅🥾，中报盈利或有改善👢，如汽车、光伏🍅🍅、自动化设备等💔👛💟🥦；3）消费服务领域🍍，如饮料乳品、农副产品、家电、家具😡👛👞、饰品👞👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒；此外贵金属🥬、燃气👠👠、电力🍊👞、农化制品🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅💗🥭🥿，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞。其中资源品板块原油💕🍌🍇👠、多数工业金属价格上涨👙💟，中游制造领域工程机械销售放缓👙💞💌，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍉🩲，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘🥔💛，公用事业燃气价格上行🧄🍌🩱。综合盈利👙、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥾、机械（自动化设备）🩲💞、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🌽🩱、贵金属、小金属）😠、计算机等。

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1、今年 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的(de)商品征收 10% 的(de)关(guan)税，但他将对许(xu)多贸易(yi)伙伴的更高关税措施暂(zan)停(ting) 90 天，至下(xia)个(ge)月到期。

2、坿(fù)(fu)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)(ji)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)(wang)西走，茂(mao)名北路在週末開(kāi)(kai)啟(qǐ)限(xian)時步行街，人(ren)們(men)在路上遛狗、散步、休憇(qì)，餐(can)飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也坐了不少人，徃店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)(wang)幾(jǐ)乎(hu)都昰(shì)人。