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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒🥦👢🍍🌽，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖😠🍑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧄😻🩰🥦，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋🍋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠💖。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展💛🍑🌽，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👚💘，利好美股情绪继续转暖👞👗👅，本周美股前四天维持涨幅👘。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险💓👗👄，黄金大涨的同时美股小幅下跌🍎💝。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨💛👄👄🥭，带动美股石油板块大涨👚😡。

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红利低波ETF（512890）成立于2018-12-19👗😈，业绩比较基准为中证红利低波动指数收益率，管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金经理为柳军，今年以来回报4.18%。重仓股方面，成都银行截止午盘涨0.62%，雅戈尔涨0.41%🍑🥝👜🍋，兴业银行涨1.96%💟🍋，沪农商行涨0.71%，南钢股份涨0.24%，四川路桥涨0.83%，大秦铁路涨1.06%，上海银行涨0.48%🥔，建发股份涨0.90%，苏泊尔跌1.00%💋🤍。

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