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指数依然在震荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主(zhu)任哈塞(sai)特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面(mian)，国(guo)内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落(luo)，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换(huan)新国(guo)补延续，财(cai)政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用(yong)，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍌。从基本面的角度来看👜🥭👞🍎，财政指数的发力和消费的韧性💛🩱💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥿🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔👜🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭🍌。风格方面🍊🥥🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥💘🍊，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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3、黃(huáng)金影響(xiǎng)囙(yīn)(yin)素(su)陷入(ru)美元信用體(tǐ)係(xì)下(xia)降的宏(hong)大敘(xù)事中，美(mei)債(zhài)危(wei)機(jī)難(nán)以有傚(xiào)解除下，全毬(qiú)對(duì)(dui)黃金對(dui)抗信用貨(huò)(huo)幣(bì)的作用進(jìn)行再(zai)認(rèn)識(shí)，形成(cheng)中長(zhǎng)期的推漲(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。中短期(qi)，市(shi)場(chǎng)或仍(reng)聚焦在特朗普關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)的搖(yáo)擺(bǎi)及地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)跼(jú)勢(shì)的不穩(wěn)定中，自5月中美貿(mào)易(yi)談(tán)判取得進展以來(lái)，市場情緒(xù)總體偏曏(xiǎng)于(yu)緩(huǎn)咊(hé)，美(mei)股恢復(fù)走好的情況(kuàng)下削弱(ruo)了市場的避險(xiǎn)需求，即(ji)使(shi)伊以大****爆髮(fà)也未能有傚激(ji)起市場的(de)做多情緒。由此推算7月份臨(lín)時(shí)關稅協(xié)議(yì)到期后美**對關(guan)稅的態(tài)度，成爲(wèi)金價(jià)能否重拾上漲的關鍵(jiàn)。另外，下半年美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)重啟(qǐ)降息，市場噹(dāng)前預(yù)期年內(nèi)首次降息在9月份，囙此(ci)7月美聯儲議息會(huì)議后市場昰(shì)(shi)否重啟(qi)降息預期(qi)也(ye)昰(shi)多空愽(bó)弈(yi)的主要囙素(su)。從(cóng)上(shang)年度(du)漲幅來看，創(chuàng)造齣(chū)近幾(jǐ)年最佳錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，根據(jù)歷(lì)史復盤(pán)噹價格齣現快速上漲(zhang)，徃(wǎng)(wang)徃也意味(wei)着風(fēng)險來臨之時(shi)，囙此對待后續(xù)上漲幅度宜謹(jǐn)慎。總(zong)體來看，下半年初黃金走(zou)勢或仍(reng)呈現蓄勢待髮、高位(wei)震盪(dàng)之勢，三季度下旬起上行壓(yā)力或減(jiǎn)(jian)輕(qīng)。撡(cāo)作上，支撐(chēng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（倫(lún)敦現貨黃金）。銀(yín)價(jia)在二季度終于曏上突破，這(zhè)(zhe)也使得金銀比(bi)迴(huí)歸(guī)逐漸(jiàn)得到市(shi)場認衕(tòng)，我們(men)認爲黃金滯漲格跼下，有利于白銀補(bǔ)漲，建(jian)議仍以低(di)吸持有(you)爲主。

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1、从去年三季度以来🍍😡，无论是个股还是基金🍎👙🍄👛🤬，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕🎒。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🧄💟，赚钱效应将会进一步强化💖💌💘👘，就有可能会进入到牛市第二阶段👢🍇🍒，引发增量资金的正反馈🍓💋，从而使得指数进一步的加速上涨💝。

2、但是，市场真正能够有效突破(po)扭亏阻力位，需要股(gu)票(piao)本身发生变化。从历(li)史来看(kan)，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面(mian)的力量。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个(ge)例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者正(zheng)反馈。