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美国总统特朗普的参会为峰会注入巨大不确定性。历(li)史总(zong)是惊人地相似——2018年加(jia)拿大主办G7峰会时，特朗普提前离场并(bing)公开羞辱时任总理特鲁多。如今渥太华大学国际事务(wu)专家罗兰·帕里斯(si)的评价颇具代表(biao)性：“只要特(te)朗普不掀桌子，这(zhe)次峰会就算成功”。值得注意的是，加拿大特意延长(zhang)了会期(qi)，为各国领导人创造更多与特(te)朗普双边会晤(wu)的机会，这种“化整为零”的外交策(ce)略折射出对美关系的(de)谨慎态度。

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從(cóng)産(chǎn)品(pin)類(lèi)型看，年(nian)內(nèi)已清盤(pán)産品(pin)中，權(quán)益産品佔(zhàn)比七(qi)成。這(zhè)其中，無(wú)論(lùn)昰(shì)被動(dòng)指數(shù)類産(chan)品，還(hái)昰主動筦(guǎn)理産品，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金(jin)已成爲(wèi)清盤(pan)“重菑(zāi)區(qū)”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍆🥝，港股更偏科技互联网🍎，受价格下行的影响较小🍈。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛😡🩰👅🌽，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰，核心在于A股的行业特征👜，从剔除金融的净利润占比来看👜🤬，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍄👿🌽，制造业（汽车5%🥑👜🍉👗🍑、电子5%🩱、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👠，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🧅😻。相比之下🍊，港股除金融外🩱🥥💓💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💝🩲😠、通信12%）👜💓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😈🩱👙💋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋，全部港股从-3%升至12%🍈👿，二者增速差从8pct降至-6pct。

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