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② 《推动公募基(ji)金高质量发展(zhan)行动方案(an)》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深(shen)300、中证800等主要基准的权(quan)重板块，同时(shi)是当前明显的低配方向，引导资金加仓(cang)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍒💖👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭，因此对流动性和资金变化更为敏感💞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥒💯💋。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💖，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍇。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👗🍓🍏👅，14/11央行意外降息开启牛市行情后👄💌，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准😈，3、5月两次降息；地产方面🥦👢🤬🥾👿，14年6月开始地方陆续放松限购政策🩲，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍌👡🩲；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕。一系列政策催化下A股持续上涨💝，14/7-15/6万得全A涨超200%🍈💗，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🍋💋🍈😻。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💖🍒，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥻🩰🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🍊，19/1央行两次全面降准🍅💘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡🥝🥕👝。2/15💟，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😈🍓，大幅超出市场预期😻👘💓，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥔💯💝😡，恒生指数20%🥥🥝💌，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😡👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍉🍇🍑。

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2、受(shou)中美伦敦谈判相关信息扰动，周中(zhong)A股盘(pan)中波(bo)动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动(dong)，中美伦敦谈判的两则消息(xi)或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们(men)一直(zhi)以来的(de)预期基本相符(fu)，但市(shi)场一度(du)对“降关税”抱有预期。二(er)是权威媒体“玉渊谭天”发表文章(zhang)对(dui)美国商务部长(zhang)卢特尼克(ke)近(jin)日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻(zu)的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较(jiao)大影响，成(cheng)为当日股市波动的核(he)心催化剂(ji)。