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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的(de)上行空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年(nian)港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上(shang)漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會(hui)更加明顯。

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