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(1)供应上看,4-5 月国内多晶硅产量仍维持(chi) 9 万吨左右低位,硅料企业整体仍处(chu)于亏损状态。硅业分会称,丰水期大厂产能(neng)置换为主(zhu),不过另有新疆硅料厂商检修结束,存在复产意愿,后续供应存在不确定性。若后续供应能够维(wei)持缩减,当前(qian)供需(xu)错配的局面将有所缓和(he),否则在需求走弱的(de)节奏(zou)下,过剩压力还将持续。(2)消费上看,光伏(fu)抢装潮结束,6 月硅片(pian)排产尚可,但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑,拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低,后续下半年终端(duan)需求(qiu)走(zou)弱(ruo)将主导合约(yue)走势。
结合细分领域中观指标(biao)来看,受益于(yu)行业供需(xu)改善,面板价格小幅回暖,光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续;算力需求持续高景气,中高端芯片需求旺盛,存储器供(gong)不应求,价格(ge)大幅(fu)上涨,DDR4价格(ge)季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出(chu)口量攀升,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长,预计智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan),消费电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang),1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩(kuo)大,运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地,信创与国产替(ti)代加速,1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%,叠加低基数效应(ying),二季度盈(ying)利或超(chao)预期。
1、7月增量资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿(yuan)较强,资金面整体宽松,7月资(zi)金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入,各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端,新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄(zhai);市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股(gu)东净减(jian)持(chi)规模扩大;IPO发行规模(mo)小幅回(hui)落,再融资规模(mo)持平(ping)前期(qi),资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月,二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结(jie)构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。
2、具体来看🥾👞🧡,提请召集人提请董事会召集召开股东大会时,应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案💌💘,而是由其中部分股东提出临时提案🍎👿👜,不符合法律法规及《公司章程》的相关规定,相关提案不构成有效提案👙🌽🤬,依法不应提交股东大会审议。此外,提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。
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