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6月16日，截至(zhi)11时15分，地产(chan)板(ban)块表(biao)现(xian)强劲，中证800地产指数上涨逾2%，成份股方面，新城控股领涨5%，招商蛇口(kou)、滨江集团上涨超4%。热(re)门ETF方(fang)面，代(dai)表(biao)A股龙头地产行情的地产(chan)ETF（159707）场内(nei)价格上涨2.44%，成交额达2143万元。

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作为近两年A股市(shi)场“最抗跌”的板块，银行(xing)持续上行，走(zou)出了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累(lei)计上涨(zhang)9.8%，较上证指数、沪深300分别(bie)超额9.05和11.6个百(bai)分点；若从2022年10月底的近3年低点算起(qi)，中(zhong)证银行指数累计涨幅高达55%，同期(qi)上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💓，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍏👡。下半场是实物再通胀🧄🥑👞🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在审计条(tiao)线，1971年9月出生的刘(liu)伟构成(cheng)另一支重要力量。这位会(hui)计学硕士自2017年8月加入公司以(yi)来，历经受托与账户管理部(bu)临时负责人、总经理(li)等岗位历练，2021年10月执掌年金事(shi)业部，2024年(nian)4月晋升市(shi)场总监。半年后，刘伟(wei)职业(ye)轨迹再添(tian)重要里程(cheng)碑，经监管部门核(he)准(zhun)，刘伟正(zheng)式接任审计责任人，也(ye)还担任着市场(chang)总监职务，这意味着刘伟跨界管理(li)着市(shi)场和监督审计双业务条线。同时，原审计负责(ze)人张玉文同步卸任相关职责。

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1、近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)新藥(yào)達(dá)(da)4382箇(gè)，超過(guò)美國的4009箇(ge)。2024年，中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首(shou)次進入臨牀，數(shù)量位居全(quan)毬(qiú)第一。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨(zhang)行情(qing)在空间(jian)和时间维度都具备相似性(xing)。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队积极(ji)入市、稳市政策陆续出(chu)台修复市场预期(qi)，外部方面中(zhong)美(mei)关(guan)税边际改善，市场(chang)反弹。两(liang)轮行情(qing)虽时空相似，但板块(kuai)轮动特征差异显著。