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日本：短期谨慎，但政策逆风过后🍆，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🥻👅👡🍊；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一👝；（3）政治层面上💓，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善👠。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外💖🍈👙🩱，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎，我们结构性上看好日本市场😈🎒，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里💯👘🍑？全球权益市场的特性与共性》）。

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在(zai)权益类公募基金扩容(rong)、中(zhong)长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节(jie)奏。

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当日本央行(xing)在中午左右随政(zheng)策声明披露购债(zhai)计划(hua)后，焦(jiao)点将转向植(zhi)田和男的新闻发布会(hui)——投资者试图(tu)从中捕捉下次加息的时机线索(suo)。彭博经(jing)济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会(hui)改变。此次会议(yi)将让缩(suo)债路径更清晰。”

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动🍎💋🥑。

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1、还要看到，近期中美经贸磋商机制首次会议，就落实两国元首6月5日重要通话共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致👚👞，就解决双方彼此经贸关切取得新进展🩳💓，有利于推动中美经贸关系稳定和可持续发展💟😈🥑🥒，也将为世界经济注入更多稳定性和确定性。

2、国(guo)际局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔(er)摩国际和(he)平研究所（SIPRI）发布的(de)报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。