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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会(hui)。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、去年924之前，是国内(nei)信(xin)用(yong)周期(qi)和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几(ji)个好消息，推(tui)动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲(chong)高透(tou)支后回落，而每一(yi)次反弹的主线(xian)也因为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年(nian)924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领(ling)涨(zhang)，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节(jie)后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网(wang)龙头价(jia)值重估，交易的是产业趋势；3）4月(yue)关税风波后新(xin)消费与创(chuang)新药，以及最近由流动性(xing)与(yu)事件驱动的非银券商等(deng)大涨，更多是行(xing)业催化和流动性(xing)抱团。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👢😈🍉🧡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👙💋。根据维深预测💓🍑，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🍍💝👅🩳，预计2025年🍑，全球AI智能眼镜销量达到550万台👚，同比增长135%🥻💟。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍌💕💟，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👚🥝💞，渗透率约70%。