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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)(li)了前期漫長(zhǎng)的下跌(die)后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場(chang)政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、盈利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、具体来看🍄🍓🧅💛，饮料乳品受益于旺季消费回暖👝😈，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼👿👘💕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥾👠🥑，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥭👅👝，主要受益于国补政策提振🍒🍆🩰，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👗👅👅💯，供给端企业持续降费提效💔👢💟💘，盈利有望修复🍌💟💌🩱。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍑👙，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍋🍄。