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对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行🍊🧅，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑💕🍌🍉、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点💞🩱👡。

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从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产品(pin)占比(bi)七成。这其中，无论是被动指数类产品，还是主动管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金(jin)已(yi)成(cheng)为(wei)清盘“重(zhong)灾区”。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥾🥝，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🍓🩱🍍😡、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源👙、贵金属、军工上涨🥻👠🧡🤍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍆🧡💞👝，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🤍🩳，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💋，前期活跃的新消费👙、创新药等主题的成交占比持续提升后🥑，细分赛道快速轮动🍍👄🍎👚，部分获利盘存在止盈需求😈🥑👄🍍。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策🍌，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🥾，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来，陆家嘴论坛已成功举办15届🤍💞🩲👢🥥，成为了金融监管发布重大政策🥦💗🍄、释放重要信号的平台💟。本届论坛关注前沿热点💓🥭😡，安排了8场全体大会💋🍊，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)髮(fà)生。我們(men)可(ke)能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)(kuang)的髮展，這一情景的可能性(xing)畧(lüè)有增加。”

2、在深圳经济特(te)区建立45周年、综合改革试(shi)点实施5周(zhou)年这(zhe)一(yi)重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更高站位、更广维度、更深层次赋(fu)予深圳全新的改革开(kai)放使命，标(biao)志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。