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2025-06-25 01:45:01 作者：秦荫儒

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白(bai)电(dian)龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两(liang)项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、4、交易热度：今年以(yi)来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指(zhi)数与A股成交热(re)度(du)相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股(gu)投资者结(jie)构(gou)差异，A股散户投资者占比(bi)更高，因此当市场风险(xian)偏好提升时，散户资金加速入(ru)场，高换手特性放大成(cheng)交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下(xia)滑(hua)，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万(wan)亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当(dang)前A股(gu)缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏(pian)弱，市场风险(xian)偏不强，而港股凭(ping)借低估值和业(ye)绩优势吸引(yin)大量南下(xia)资金。本轮南(nan)向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后(hou)开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去(qu)年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资(zi)金(jin)买入额占(zhan)港股成交比例(li)30%，较去年24%显著提升(sheng)。

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