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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥝👙🩱，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给🍓👛、需求🥔👡、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👚💟🍏。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正(zheng)从医药(yao)和消(xiao)费切(qie)向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会(hui)可能还(hai)需要(yao)等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品(pin)力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行(xing)情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💔🍒，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份😻🍄🍈，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🍄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🍓、9.71%🍈🍋🍉。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👚，同比分别上涨12.7%和10.9%。