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【数据·估(gu)值】本周整体A股(gu)估值水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其(qi)中，汽车、国(guo)防军工和有色金(jin)属估值涨幅居(ju)前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材(cai)料估值跌幅居前。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占(zhan)比(bi)的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型(xing)案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似(shi)，均(jun)为强美元(yuan)之下，外资加(jia)速(su)流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的(de)港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权(quan)益市场，港股(gu)更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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