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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综(zong)指上涨1.91%，上证(zheng)50上(shang)涨(zhang)1.27%，沪(hu)深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港(gang)股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港(gang)股通淨流入148.92億港元。