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贝(bei)克休斯(si)油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石(shi)油钻(zuan)井(jing)总数(shu) 432口，前值438口，钻机数的连续下降(jiang)意味(wei)着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期(qi)EIA周度报告显示美(mei)国原油产量在1343.50万桶/日(ri)；当周原油进口量环比增加44万桶/日，出口量环比减少9.1万桶/日(ri)，净进口量环比上升，不过相对来讲净进口量(liang)明显(xian)低于(yu)去年同(tong)期，这正是美国石油库存(cun)下降的(de)主要(yao)原因(yin)。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高(gao)低(di)切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向(xiang)机会(hui)。中期来(lai)看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消(xiao)费(fei)公司。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内(nei)外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。