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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端(duan)，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场(chang)可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场风偏改善后融资资金有望延续(xu)净(jing)流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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周五，美国财政部长贝森特表(biao)示： “有国家向我(wo)们提出(chu)了非(fei)常不(bu)错的协议，但(dan)在特朗(lang)普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个(ge)达成协议——还有另(ling)外20个重要的贸易关系——那么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月(yue)1日）前完成所有贸易谈判。”

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流(liu)动性(xing)1500股票池中，本周表现(xian)较(jiao)好的因子有单季度营业(ye)利润同(tong)比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润(run)同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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