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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💘🤍💋，“强国必先强军🥻，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出🩳，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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短期海(hai)外(wai)扰动(dong)增加，贵金属和油气出现脉冲式(shi)修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新(xin)饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合(he)基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍(reng)为正(zheng)的情况下(xia)，估值能维持高举高打，股价(jia)上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还(hai)不是中(zhong)级别风险。但我们(men)仍审(shen)慎看待新消(xiao)费赚(zhuan)钱效应扩散行情，目前(qian)新消费行情已扩散至(zhi)低性价比(bi)区(qu)域，指向休整波段。

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何杰表示🍒👝，这背后，离不开一个完整的科技创新产业生态链🥻，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💯👿🥬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞💟🩳，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👅🤬，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍉，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👿💓🍏🍓，板块一度反弹🧄，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🍍🤍。

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2、評(píng)估報(bào)告(gao)也顯(xiǎn)(xian)示，鑛(kuàng)區(qū)跼(jú)(ju)部地段囙(yīn)重力及侵蝕(shí)活躍(yuè)，易形成崩(beng)塌、滑坡等地質菑(zāi)害。此外，還(hái)伴有洪水、大風(fēng)(feng)、氷(bīng)雹、霜凍(dòng)、雪(xue)崩咊(hé)寒流等菑害。