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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👘🍎💗，是基准判断🩰🍍🍈🥕🍍。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙🍇，比如财政💗、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🩲🥒👛，比如中期资产配置格局的变化👙🥑。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👘💌🍍👿💞，强化全球衰退预期。这种情况下👡🍋，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👡🎒💘。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股票市场指数基金时，你就需要添加一只债券基金🍇🥔。就我而言😠，那就是先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市场基金👚👘🧄💖。

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这种强度差(cha)距在过去的非总统选举周期中(zhong)发挥了重要作(zuo)用，在今年11月新(xin)泽西州和弗吉尼亚州的非周(zhou)期选举中可能会引人(ren)注目，这两个州的投票率通常(chang)相对较低。国会中的共和(he)党(dang)人和特朗(lang)普(pu)希望当他们准(zhun)备在2026年中期选举中捍(han)卫席位时激(ji)发他们的热情。

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成份股方面，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻💔👡🍏🥬，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停🍒💖🩲！航天彩虹🩳💖、国睿科技跟涨超6%。

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1、下半年政策放(fang)松有望对冲(chong)关税影响。货币政策方(fang)面，欧央行利率(lv)已经在中性水平(ping)，但若经济恢复疲软(ruan)，则欧央行(xing)仍有降息空间(jian)。我们认为(wei)财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但(dan)有利于信心(xin)和风险偏好的恢复(fu)。

2、今年一季度公司实现业绩“开门红”🥑。一季度，公司实现营业收入3.14亿元🤬，归属于上市公司股东净利润1.25亿元🍑💔🥦，归属于上市公司股东净资产2.13亿元🍍💟🥝🍉，显示公司各项财务指标持续改善。