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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场(chang)重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈(ying)利预期边际(ji)调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率(lv)方向，结(jie)合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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田希蒙：受政策托底🥔💋🧄、技术革命与资金流入等因素共同助力💕，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨😠💗。尽管4月受外围摩擦冲击💝，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👝👅🍉💛。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出🍓，“做好‘两重’‘两新’等重点领域的融资支持”。

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1、然而2023年下半年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境(jing)已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投螎(róng)(rong)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)(tai)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)(chuang)2014年(nian)以來(lái)的新低。

2、近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求(qiu)“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起(qi)來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。