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短期来看🥾🍄🥭，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍇，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加💯，两类商品有望保持韧性🍅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下💛😠💟，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🍓👛🥕💟，也经历了漫长调整期👜，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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6月(yue)18日至19日，陆家嘴(zui)论坛(tan)即将(jiang)举行，期间将(jiang)发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节(jie)奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重(zhong)点把握结构性机会。长期来看，外部不确定(ding)性加大仍将是基本面面(mian)临的一大挑战，但在政策持续发力下，国(guo)内经济有望(wang)展现较强韧性。

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日前(qian)，美国总统特朗(lang)普(pu)出席西点军校毕业典(dian)礼并(bing)发表演讲时称，他完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这(zhe)个数字不(bu)容(rong)讨价还价。这意味着美(mei)国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再创新高(gao)。

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1、塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》🧅👞，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁💖💌👞💯。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👠💖💛💞👜，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🤬👿，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🧄，其中海外机构投资者占比36%💞👠，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%😈🧄。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👞💘💝😡，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥦👅🧄👡🩳，港股相比A股制度更为开放和便捷💛💕🥿，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💖。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🥿，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍓，东稳西荡下外资加速流入中国市场🧄🧅，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益🤍🥑💔。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥑👡。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍅🍋，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。