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2025-06-25 07:08:59 作者：陶树林

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av国内精品久久久久影院三级，1🥝🩲🤬💝💕🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强💘👄💝👚👡👗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔🍍👛，受价格下行的影响较小👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥥😡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👜🍋😻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😈🤍🩱，核心在于A股的行业特征💛，从剔除金融的净利润占比来看👛🍊👝🥻💕💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊👗、煤炭6%），消费（食饮8%🍑、医药6%）💯🍊💗🍉💗🤬😠💞，制造业（汽车5%🍒💝、电子5%😻👅💛、电力设备4%）等🥥🥾😻，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇💝🧄，价格下行压缩毛利🍇🥔👠🥿🥿💛🥑😡，进而影响盈利表现🍏👡💔🥝。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💕、通信12%）👄🥥🥕👗，且更偏向于互联网🍈、信息服务等细分领域🥥🍏💓💘🥕，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍇💛👡，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒🥥。历史上看🎒💔👛🩲，由于A股行业结构更偏传统经济🥭💕🍏🌽，因此对价格更敏感😠🥿🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🥑💔，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕💘💖💞🩲💛，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥝🍍🍑😠👢。